Análise de última hora de Dave Vellante: a coleção completa

ATUALIZADO 06:33 EDT / 11 DE AGOSTO DE 2023

ANÁLISE DE QUEBRA por Dave Vellante

Breaking Analysis é um programa editorial semanal que combina conhecimento do theCUBE da SiliconANGLE com dados de gastos da Enterprise Technology Research.

Com a marca theCUBE Insights, Powered by ETR, o programa é a nossa oportunidade de compartilhar editoriais independentes e não filtrados com as comunidades SiliconANGLE, theCUBE e Wikibon. O programa e as conclusões que produzimos são baseados em dados, recorrendo ao conjunto de dados de despesas de propriedade da ETR.

Episódio 192 – Confronto entre nuvem e local: o futuro campo de batalha pelo domínio da IA ​​generativa– Os dados dos clientes empresariais são claros, mas conflitantes. Embora 94% dos clientes digam que estão gastando mais em IA este ano, estão fazendo isso com restrições orçamentárias que irão roubar outras iniciativas. Além disso, a escolha de onde os clientes planejam executar a IA generativa é dividida quase exatamente ao meio em termos de nuvem pública versus local/borda. Para complicar ainda mais as coisas, os desenvolvedores relatam que as experiências na nuvem pública em relação à riqueza de recursos e à velocidade da inovação têm sido excelentes. Ao mesmo tempo, as organizações expressam preocupações válidas sobre vazamento de IP, conformidade, riscos legais e custos que limitarão o uso da nuvem pública.

Nesta análise de última hora, compartilharemos os dados e reflexões mais recentes sobre a adoção de grandes modelos de linguagem e abordaremos os fatores a serem considerados ao pensar sobre como o mercado evoluirá. Como sempre, compartilharemos os dados mais recentes de ETR para lançar uma nova luz sobre os principais problemas que os clientes enfrentam, equilibrando o risco com o tempo de obtenção de valor.

Assista à análise completa do vídeo.

Episódio 191 – Ações de tecnologia além dos Sete Magníficos– Depois de um 2022 difícil, o primeiro semestre de 2023 mostrou uma força impressionante, compensando as apostas tecnológicas anteriores. Com certeza os investidores nos chamados Sete Magníficos, ou seja, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia e Tesla foram recompensados. Mas investidores perspicazes procuraram alfa para além destes nomes, aproveitando a onda de tendências seculares em IA, segurança cibernética, infraestruturas de nuvem e software, bem como outros espaços emergentes como tecnologias limpas e robótica. À medida que entramos no segundo semestre de 2023, o aumento da tecnologia, combinado com a incerteza macro, fez com que muitos investidores adotassem uma postura cautelosa. Mas a orientação prudente em termos de lucros estabelece uma perspetiva positiva a médio prazo, especialmente para as empresas que conseguem capitalizar a onda da IA.

Nesta análise de última hora, temos o prazer de ter de volta a fundadora e diretora de investimentos da Spear Invest, Ivana Delevska, para avaliar o estado atual do mercado e explorar como esse investidor está aproveitando a maré crescente da IA. Também analisaremos dados ETR para nos aprofundarmos em semifinais, infraestrutura em nuvem, IA generativa, segurança cibernética e Snowflake.

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Episódio 190 – O que os documentos judiciais vazados nos contam sobre as participações de mercado da AWS, Azure e Google Cloud– Documentos judiciais vazados recentemente durante a audiência da Microsoft Activision exigem que revisemos nossas previsões de nuvem e dados de participação de mercado. Os documentos mal redigidos, que desde então foram removidos da visualização pública, sugerem que a receita do Azure da Microsoft é pelo menos 25% inferior às nossas estimativas anteriores. Como resultado, reduzimos e revisamos nossos números de receita do Azure, o que, por sua vez, aumenta a participação de mercado de nuvem em hiperescala da AWS. Nossas novas estimativas mostram que a AWS manterá uma participação de receita superior a 50% até 2023. Embora a mudança também ajude o Google Cloud, sua participação de mercado será afetada apenas modestamente.

Nesta análise de última hora, atualizamos nossas estimativas de receita de nuvem hiperescaladora e dados de participação de mercado. Também explicaremos como os dados ETR na nuvem devem ser interpretados neste contexto e aguardaremos potenciais catalisadores para o crescimento da nuvem, incluindo a aceleração no quarto trimestre atribuível à IA generativa.