Análise de última hora de Dave Vellante: a coleção completa

ATUALIZADO 06:33 EDT / 04 DE AGOSTO DE 2023

ANÁLISE DE QUEBRA por Dave Vellante

Breaking Analysis é um programa editorial semanal que combina conhecimento do theCUBE da SiliconANGLE com dados de gastos da Enterprise Technology Research.

Com a marca theCUBE Insights, Powered by ETR, o programa é a nossa oportunidade de compartilhar editoriais independentes e não filtrados com as comunidades SiliconANGLE, theCUBE e Wikibon. O programa e as conclusões que produzimos são baseados em dados, recorrendo ao conjunto de dados de despesas de propriedade da ETR.

Episódio 190 – O que os documentos judiciais vazados nos contam sobre as participações de mercado da AWS, Azure e Google Cloud– Documentos judiciais vazados recentemente durante a audiência da Microsoft Activision exigem que revisemos nossas previsões de nuvem e dados de participação de mercado. Os documentos mal redigidos, que desde então foram removidos da visualização pública, sugerem que a receita do Azure da Microsoft é pelo menos 25% inferior às nossas estimativas anteriores. Como resultado, reduzimos e revisamos nossos números de receita do Azure, o que, por sua vez, aumenta a participação de mercado de nuvem em hiperescala da AWS. Nossas novas estimativas mostram que a AWS manterá uma participação de receita superior a 50% até 2023. Embora a mudança também ajude o Google Cloud, sua participação de mercado será afetada apenas modestamente.

Nesta análise de última hora, atualizamos nossas estimativas de receita de nuvem hiperescaladora e dados de participação de mercado. Também explicaremos como os dados ETR na nuvem devem ser interpretados neste contexto e aguardaremos potenciais catalisadores para o crescimento da nuvem, incluindo a aceleração no quarto trimestre atribuível à IA generativa.

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Episódio 189 – IA dá vantagem aos ciberataques… por enquanto– A complexidade da nuvem, a expansão das ferramentas e o despertar da IA ​​inclinam ainda mais a balança a favor dos ciberataques. Combinado com a inércia corporativa, a lavagem da IA, a inconsistência do LLM e o ritmo da mudança, acreditamos que, por enquanto, de qualquer maneira, os adversários têm vantagem sobre os defensores. Além disso, os ventos contrários aos gastos macro continuam a forçar as organizações a fazer concessões orçamentais, entre as quais a forma de financiar experiências e implementações de IA. Notavelmente, no entanto, 45% das organizações estão usando LLMs na produção para casos de uso que podem muito bem melhorar a produtividade das equipes de SecOps no longo prazo e acelerar o jogo de gato e rato de volta a um estado de quase equilíbrio.

Nesta análise inovadora, compartilhamos as principais conclusões do Supercloud 3 – a IA encontra a segurança na nuvem – e apresentamos novos dados de gastos da última pesquisa ETR que mostra quais empresas de segurança estão melhor posicionadas na corrida da IA ​​para capitalizar na onda.

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Episódio 188 – A IA não será vencedora leva todo o mercado– A IA ouvida em todo o mundo colocou o setor de inteligência de máquinas novamente no centro das atenções. Mas quando olhamos para além do hype da imprensa, os dados mostram que a inteligência artificial é agora o sector número um em termos de velocidade relativa de gastos na taxonomia ETR. Normalmente, o entusiasmo do mercado lidera as implementações, mas os dados sugerem que a atividade de gastos e a penetração da IA ​​no mercado coincidem com o entusiasmo. Embora os players da nuvem em hiperescala estejam colhendo os frutos, acreditamos que esta é uma maré crescente que levantará todos os navios de IA, aqueles que estão claramente à vista e outros que podem não ser tão visíveis.

Nesta análise inovadora, nos aprofundamos no espaço da IA ​​​​com dados de gastos do ETR e de uma das melhores mentes da tecnologia em geral, e da IA ​​especificamente, Jeff Jonas, CEO, fundador e cientista-chefe da Senzing.

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Episódio 187 – Conectando os pontos na emergente pilha de tecnologia Databricks– O recente Databricks Data+AI Summit atraiu um grande público e, como o Snowflake Summit, apresentou um forte foco em grandes modelos de linguagem, unificação e trazendo IA para os dados. Embora os clientes exijam uma plataforma unificada para acessar todos os seus dados, a Databricks e a Snowflake estão atacando o problema de diferentes perspectivas. Na nossa opinião, o tamanho do mercado justifica o entusiasmo atual observado em torno de ambas as plataformas, mas é improvável que uma das empresas dê um golpe decisivo na outra. Esta não é uma colisão frontal. Em vez disso, o Snowflake provavelmente está anos à frente em termos de operacionalização de dados. Os desenvolvedores podem criar aplicativos em uma plataforma, como a Oracle quando conquistou o mercado, que realizam análises e agem. A Databricks provavelmente tem uma liderança semelhante em termos de unificação de todos os tipos de dados analíticos – por exemplo, BI, análise preditiva e IA generativa. Os desenvolvedores podem construir aplicativos analíticos em dados heterogêneos, como o Palantir hoje. Mas eles precisam acessar aplicativos operacionais externos para agir.